El grupo Scotiabank sigue profundizando su presencia con los conglomerados corporativos, soberanos y cuasi-soberanos en Colombia desplegando sus capacidades de banco local e internacional.
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La entidad bancaria transformó un crédito vigente de largo plazo que había sido asignado a ETB S.A. E.S.P., por $524.000 millones en noviembre de 2022, en una nueva estrategia de financiación atada a indicadores de sostenibilidad.
Esta financiación puso a disposición de los clientes la flexibilidad y agilidad del Banco para trabajar tres operaciones en simultaneo.
La exitosa transacción que consistió en un tramo con bonos emitidos por valor de US$ 2.000 millones a 10 años, representa para la petrolera una operación de manejo de deuda pública externa y el retorno a los mercados internacionales.
Esta transacción es una de las operaciones pioneras con criterios de sostenibilidad y le permitirá a Empresas Públicas de Medellín financiar necesidades de inversión y reducir el costo de la financiación en la medida que se cumplan los indicadores de sostenibilidad acordados.
The Bank of Nova Scotia (“Scotiabank”) actuó como coagente estructurador de sostenibilidad, lo que impone la medición periódica de indicadores que evalúan los esfuerzos de la compañía hacia la descarbonización de su operación.
Esta adquisición se suma a la realizada en Chile de Frigorífico Pacífico en diciembre de 2021, también financiada por el Grupo Scotiabank, comentó Gustavo Ale, vicepresidente de Wholesale Banking.