La emisión, con un plazo de 7 años, generó una demanda excepcional, obteniendo una sobredemanda de 2.8 veces el monto inicial, llegando a los US$1.200 millones.
Etiqueta: emisión de bonos
El grupo Scotiabank sigue profundizando su presencia con los conglomerados corporativos, soberanos y cuasi-soberanos en Colombia desplegando sus capacidades de banco local e internacional.
La exitosa transacción que consistió en un tramo con bonos emitidos por valor de US$ 2.000 millones a 10 años, representa para la petrolera una operación de manejo de deuda pública externa y el retorno a los mercados internacionales.
La transacción tuvo dos tramos, el primero con bonos emitidos por valor de US$ 1.250 millones a 10 años y el segundo tramo por US$ 750 millones a 30 años.