Scotiabank, con el apoyo de sus afiliadas globales, incluyendo Scotiabank Colpatria S.A., actuó como agente estructurador en la más reciente emisión y colocación de bonos de Ecopetrol S.A., por un monto de US$2.000 millones.
“Con esta operación, en la que Scotiabank se ratifica como uno de los referentes en la estructuración de emisiones de bonos en el mercado nacional e internacional, Ecopetrol podrá refinanciar parcialmente la deuda contraída para adquirir el 51.4 % de las acciones de Interconexión Eléctrica S.A. ESP (ISA)”, aseguró Antonio Gutiérrez, gerente de Banca Corporativa de Scotiabank Colpatria.
La transacción tuvo dos tramos, el primero con bonos emitidos por valor de US$1.250 millones a 10 años con un rendimiento de 4.625 % y el segundo tramo por US$750 millones a 30 años con una tasa de rendimiento de 5.875 %.
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Esta histórica transacción representa para Ecopetrol su primera operación de manejo de deuda pública externa y el reingreso a los mercados internacionales de capitales mejorando su perfil de deuda al extender la vida media de la misma, a tasas de mercado históricamente competitivas, sin generar un incremento en el endeudamiento total. El grupo Scotiabank, a través de sus filiales globales, seguirá trabajando por consolidarse como uno de los principales actores en la financiación de clientes corporativos y soberanos, fortaleciendo su misión de ser el Banco líder en las Américas.
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