Etiqueta: emisión de bonos

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Pronus Capital estructuró la primera emisión de Bonos Subordinados de un banco cooperativo en Colombia

La emisión, realizada bajo la modalidad de Oferta Privada, por un monto total de COP 251.350 millones apoya los objetivos de Bancoomeva y le permite aumentar el capital.

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Economía

Scotiabank lidera emisión de bonos para Termocandelaria Power (TPL) por US$425 millones

Antonio Gutiérrez, vicepresidente de Banca Corporativa y Mercado de Capitales de Scotiabank Colpatria.

La emisión, con un plazo de 7 años, generó una demanda excepcional, obteniendo una sobredemanda de 2.8 veces el monto inicial, llegando a los US$1.200 millones.

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Scotiabank lidera estructuración de emisión de bonos de Ecopetrol por USD$1.500 millones

Gustavo Alé, vicepresidente de Wholesale Banking de Scotiabank Colpatria.

El grupo Scotiabank sigue profundizando su presencia con los conglomerados corporativos, soberanos y cuasi-soberanos en Colombia desplegando sus capacidades de banco local e internacional.

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Economía

Scotiabank apoya a Ecopetrol como agente estructurador de emisión de bonos por US$2.000 millones

Gustavo Ale, vicepresidente de Wholesale Banking de Scotiabank Colpatria.

La exitosa transacción que consistió en un tramo con bonos emitidos por valor de US$ 2.000 millones a 10 años, representa para la petrolera una operación de manejo de deuda pública externa y el retorno a los mercados internacionales.

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Scotiabank, agente estructurador en emisión de bonos de Ecopetrol por US$2.000 millones

Antonio Gutiérrez, gerente de Banca Corporativa de Scotiabank Colpatria. Foto: Cortesía

La transacción tuvo dos tramos, el primero con bonos emitidos por valor de US$ 1.250 millones a 10 años y el segundo tramo por US$ 750 millones a 30 años.