Pronus Capital fue seleccionado para estructurar la primera titularización de cartera de libranzas de ExcelCredit en el Segundo Mercado por COP $100,000 Mn para ser colocado en 4 emisiones. Esta primera emisión se realizó por COP $25,000 Mn, con una tasa de corte de 14,97% E.A., la cual contó con la presencia de inversionistas tanto internaciones como locales.
La emisión inscrita en la Bolsa de Valores de Colombia (BVC), es una serie única de títulos de contenido crediticio con vencimiento a seis años, respaldados por créditos de libranza originados y administrados por ExcelCredit, originador orientado en ofrecer soluciones de crédito para los segmentos de la población en condiciones de vulnerabilidad. El Agente de Manejo de la titularización es Fiduciaria Coomeva S.A., un administrador experto en este tipo de estructuras y activos alternativos, que ya completa su sexta emisión de esta naturaleza, siendo la única Sociedad a la fecha habilitada para realizar Programas de Emisión.
La calificación de AA+ por BRC Ratings, ratificada el 20 de mayo de 2024 para esta emisión, denota una estructura robusta, respaldada por cartera de alta calidad, y que está diseñada para resistir niveles de estrés crediticio bajo condiciones adversas de mercado.
Pronus Capital con su cuarta estructura de titularización emitida en el segundo mercado, reitera su compromiso con el mercado de capitales colombiano y continúa trabajando para traer nuevas emisiones y emisores a este segmento de activos alternativos respaldados por cartera, los cuales tienen una amplia acogida en el mercado institucional y generan un impacto significativo en promoción de inclusión financiera en nuestro país a través del importante trabajo que hacen sus originadores de crédito.
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De la mano de Pronus Capital, ExcelCredit vuelve al mercado de capitales, ahora con una titularización de cartera que le permitirá fortalecer su estructura de fondeo y continuar con su misión de proveer soluciones financieras para la población pensionada en Colombia.
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